見積・請求・集金
よく使う作業をメニュー単価に登録しておけば、見積から請求書、集金までをスムーズに。会計ソフトへの取り込みにも対応します。
① メニュー単価を用意する
よく使う作業と単価をメニューとして登録しておきます。見積作成時に選ぶだけで明細が入ります。個人・法人・共通の区分で、相手に合わせて出し分けもできます。
- 個人宅向け・法人向けでメニューを使い分け
② 見積をつくる
メニューから明細を選び、数量を入れるだけ。消費税は自動で計算されます。A4 PDFや共有リンクで送れて、相手はログイン不要で確認できます。
- 消費税は自動計算
- 共有リンクで見積をそのまま確認してもらえる
③ 請求書に変換する
見積はワンタップで請求書に変換できます。締め日から支払期限を自動で計算。社印（角印）の登録・表示、振込先口座の記載にも対応し、正式な請求書として送れます。
- 支払期限を締め日から自動計算
- 社印・ロゴ・振込先を記載して正式な請求書に
④ 集金する・会計につなぐ
請求書に決済リンク（QRコード付き）を付ければ、お客様はカードやPayPayでその場でお支払い。入金状況は請求に自動で反映されます。請求データはfreee用CSVとして出力でき、会計処理もスムーズです。
- カード・PayPayのオンライン集金（所定の決済手数料）
- 銀行振込にも対応（振込先を請求書に記載）
- freee用CSVで会計処理もスムーズ
💡 こんなときに便利
- ・見積・請求の一覧は最終更新日時で並び、ステータスでの絞り込みもできます。
- ・案件の資料として、報告書・見積・請求をまとめてダウンロード・メール送信できます。
まずは無料で、試してみる。
登録は1分・クレジットカードは不要です。